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长期看好白酒医药等消费升级板块

   在以白酒为代表的食品饮料板块带领下,A股市场走出了一波独立行情。Wind数据显示,截至8月27日,年初至今申万一级行业中食品饮料涨幅65.75%,农林牧渔涨幅51.44%,成为两大涨幅超过50%的行业板块。

  

  

   在外部环境风云变幻的市场中,作为拉动内需的三驾马车之一,消费行业韧性犹存,景气度持续向上。 国家统计局数据显示,7月社会消费品零售总额同比增速下降至7.6%,剔除权重行业汽车以后的消费品零售额同比增长8.8%,消费对于整体经济的拉动作用依然较强。特别是粮油食品、饮料烟酒、日用品和药品等大众必需消费品零售增长强劲。

  

   浦银安盛消费升级基金经理杨岳斌表示,市场基于对贸易战进一步升级的担忧,再次引发了风格的变化。前期游资炒作的狂热情绪有所降温,部分行业因景气度下降,遭到市场抛弃,从而引发估值和盈利双杀的风险,市场再度把焦点放在了景气度持续向上的板块,其中大部分集中在消费板块。

  

   以浦银安盛消费升级混合基金为例,Wind数据显示,截至2019年8月27日,浦银安盛消费升级A/C类今年以来分别上涨43.70%和43.94%,分别跑赢业绩比较基准17.58和17.82个百分点,均排名同类业绩前十分之一。

  

   杨岳斌认为,从中长期来看,消费板块是中国经济确定性很高的大方向,消费虽然是经济发展带来的一个结果,与此同时,消费本身也是经济发展的重要动力之一。虽然局部消费板块的股价的确出现了透支未来业绩的情况,但从中长期来看,消费仍是中国经济极为重要的方向之一。我们长期看好大消费板块中的白酒、医药、超市龙头等消费升级的板块,同时也看好具有工程师红利的先进制造业,具有全球领先性的新能源汽车和新能源等行业板块。

  

   展望后市,杨岳斌表示,中美贸易谈判一波三折,市场仍会在短期和中期遭遇波动,但只要坚定对外开放、发展经济的大方向不变,因此对中国经济中长期发展应抱有强烈的信心。在复杂多变的市场环境下,继续追逐景气度向上的优势行业,这将是未来一以贯之的操作策略。

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